【企業(yè)融資】如何做好海外并購交易與上市規(guī)劃

課程大綱：

一、海外并購機遇與風(fēng)險 1、認(rèn)識并購 (1) 何謂并購 (2) 收購過程 (3) 海外并購——擴張商業(yè)模式 2、全球并購態(tài)勢 3、中國海外并購態(tài)勢 4、企業(yè)全球化戰(zhàn)略實現(xiàn)路徑 5、中方2016海外并購受阻原因 6、國際通用并購準(zhǔn)則 (1) 并購規(guī)則要點 (2) 并購規(guī)則要害：保密準(zhǔn)則 (3) 違規(guī)后果 7、海外并購風(fēng)險把控 (1) 中企海外并購門檻 (2) 中方屢屢失敗10要素 (3) 中方與國外賣方的差距 8、中方海外并購戰(zhàn)略價值 9、中方海外并購交易成功基礎(chǔ) (1) 認(rèn)識市場經(jīng)濟三大核心 (2) 市場經(jīng)濟環(huán)境 (3) 倡導(dǎo)專業(yè)主義 (4) 利用優(yōu)勢地位 (5) 境外合法經(jīng)營 (6) 境外個人記錄 10、海外并購專家建言

二、海外并購全流程 1、流程簡述 2、人才與職責(zé) (1) 合作理念 (2) 外聘專家 (3) 培訓(xùn)內(nèi)部團隊 (4) 確定并購領(lǐng)導(dǎo) (5) 成功前提 3、確立戰(zhàn)略規(guī)劃 (1) 并購思想-戰(zhàn)略價值最大化 (2) 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 (3) 并購決策機制 (4) 并購決策依據(jù) (5) 并購貢獻度體系 (6) 協(xié)調(diào)盡職調(diào)查 (7) 提升全球化能力 4、目標(biāo)篩選與分析方法 5、海外并購交易運作 6、簽訂意向協(xié)議 7、海外投資申報審批 8、并購融資 9、海外并購交易談判 10、目標(biāo)國政府審查 11、完成交易

三、海外并購實戰(zhàn)操作經(jīng)驗 1、認(rèn)識差異 2、交易重點-架構(gòu)設(shè)計 3、價值確定 4、并購交易談判核心-交易標(biāo)的 5、并購海外企業(yè)的高效價值策略 6、并購成敗-整合 7、并購總結(jié) 四、跨境三級盡職調(diào)查 1、跨境第一級盡職調(diào)查 (1) 工商盡職調(diào)查 (2) 運營盡職調(diào)查 2、跨境第二級盡職調(diào)查 (1) 誠信與聲譽盡職調(diào)查 (2) 人力資源盡職調(diào)查 (3) 買賣協(xié)議專業(yè)咨詢 3、跨境第三集盡職調(diào)查 (1) 財務(wù)盡職調(diào)查 (2) 稅務(wù)盡職調(diào)查 五、境內(nèi)外上市途徑與要求 1、上市考量 2、境內(nèi)上市優(yōu)劣 3、境外上市優(yōu)劣 4、境內(nèi)企業(yè)直接境外上市 5、境內(nèi)企業(yè)間接境外上市 6、操作境外上市VIE模式 7、境內(nèi)企業(yè)在美上市工作流程 8、境外上市監(jiān)管要點